한 사람은 인간, 그리고 다른 한 사람은 불사의 뱀파이어....... 뱀파이어 에드워드는 벨라를 사랑하면서도, 동시에 그녀의 피를 빨고 싶은 강력한 욕구를 억눌러야만 한다. 한편 에드워드는 벨라의 죽음을 오해하고 자살하기 위해 이탈리아로 떠나고 벨라는 그런 에드워드를 구하기 위해 앨리스와 함께 이탈리아로 향하는 비행기를 타는데.......