태혁은 가문을 위해 효운의 환심을 사고자 그가 머무는 산속 별장에서 동거를 시작한다. 태혁은 자신과 닮은 나리를 그리워하며 우는 효운을 연민하지만, 점차 이성적인 감정을 느낀다. 효운 역시 태혁에게 선을 긋고 차갑게 밀어내려고 하나, 효운의 진심 어린 다정함에 이성을 잃어버리고 태혁과 관계를 맺기에 이른다. 서로의 마음이 걷잡을 수 없이 깊어지는 가운데 효운을 속이는 것이 마음에 걸렸던 태혁은 그에게 진실을 털어놓는다.